从卡修口中，守护者了解到了更加惊人的秘密，原来马戏团里表演的动物，都是人变的!拜德引诱观众们沉沦在假象的快乐美梦中，趁机把经受不住诱惑的人变成马戏团的动物。而如果要让大家回复人形，就必须先制服拜德。

守护者本想把卡修救出来，可是卡修在告诉守护者，拜德天天都去马戏团的飞船的一个神秘房间的线索后，毅然决定留下来，继续当神圣天马，查清拜德的弱点，然后和守护者里应外合制服他。好伟大~~~~~

正当守护者对卡修的决定感到犹豫的时候，突然外面传来声响，拜德回来了!没办法为了顾全大局，只能让卡修留在这里了。为了避免拜德怀疑，赶紧出去跟拜德打招呼吧。果然，拜德已经驯服了飞云回来了，而且好像非常兴奋的样子。交谈中得知，拜德对天马特别有感情，而且还希望把世界上的所有讨厌的面孔都变成天马的样子!——这难道就是拜德把观众们变成动物的原因吗?

不了避免拜德看出破绽，还是先把飞云带回洛奇儿那里吧。洛奇儿说，心灵结晶的气息越来越强烈了。难道新的心灵结晶真的与暗夜马戏团有关?这其中隐藏着怎么样的秘密呢?拜德为什么要把观众变成马戏团的动物?他常去的房间究竟隐藏着什么?卡修决定继续留在马戏团，查清拜德的弱点，能否成功呢?

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