画面出现十四年前，一个少年由于长途跋涉而到地，一个老者出现在他面前，少年昏迷中说“我要成为一名强者”说完便晕了，少年是卫庄。一天在上鬼谷子和盖聂说“从今以后他就是你师弟”，卫庄说“师兄好。”盖聂没说话。卫庄看着盖聂。鬼谷子“苍生涂涂，天下潦潦，诸子百家，唯我纵横。从今以后你们既是同门，也是对手，你们当中只有一个人能继承鬼谷派”盖聂问卫庄“你为什么要来鬼谷?”卫庄“我要成为强者，建立一个我心中理想的国家。”盖聂看着卫庄。

鬼谷子心中说“你们的理想都一样，你们将成为鬼谷派创建以来最强的人，天下将会在你们的掌握之中。”盖聂和卫庄每天练剑，感情很好。只是卫庄的头发逐渐变白。四年后，一天鬼谷子对盖聂和卫庄说“你们今天比武的胜者将会下山，败者将会在一年后下山。”打完，盖聂胜了。鬼谷子对盖聂说“你可以下山了，以你的什么都想保护的性格，可以去秦国，但你记住如果你什么都想保护，最后你只能全部失去。”下山前，盖聂和卫庄两人对话，盖聂“你为什么没有尽力?”卫庄冷笑“这里还有我想要的东西。师兄，一年后，我们注定会有一战，到时我不会手下留情的!”第三集完

天亮了，卫庄对盖聂说“师兄，等你恢复以后，我们好好的打一场”对墨家人说“今天我放过你们，算是还燕丹一个人情。”转身说“我们走。”走了几步，和张良说“有什么事，你知道怎么找我。”说完，走了。班大师叹了口气“好险。”徐夫子若有所思。

画面转向赢政，蒙恬急速进殿说“末将来迟，请陛下恕罪。”赢政“蒙恬，东巡一事准备怎样?”蒙恬“公子已经准备好了一切，就等陛下启程。”赢政“命你带兵迎战胡人，确保帝国万无一失。”蒙恬“末将领命。”

画面转向李斯和赵高，看着小圣贤庄，李斯“丁胖子招了吗?”赵高“还没有。”李斯“哼，这一次看你能嚣张多久。”给荀子一个镜头。赵高阴险的笑着。胜七一步步靠近小圣贤庄。

画面转向天明，天明很痛苦，惊动守卫，石兰看见说“啊，是封眠禁咒，他为什么会。。。”少羽和石兰相互看了一下，出来守卫将天明，少羽和石兰围住。远处，月神慢慢走来。第四集结束。