早在马戏团暗仓里面，特蕾莎王就是守护者的手下败将一枚，现在也还是没什么长进，被守护者轻松K.O掉了。但没想到拜德还有一招，突然用他那神秘的红色粉末偷袭守护者!

守护者被拜德的粉末迷惑住了心神，陷入了噩梦里。在噩梦里居然被帝兰会长攻击!幸好，这时雪铃姐通过晶卡及时提醒了守护者，这一切都是幻觉。

守护者破解了拜德的幻觉之后，拜德一计不成又生一计，再次暗算守护者，情急之下卡修唤醒了镜子中的快乐之心。但出乎意料的是，那个本该是卡修的快乐之心却并没有回到卡修身上，而是进入了拜德的身体!拜德突然惊醒，掉落了他身上的怀表，把守护者吸了进去!传说中的“穿越”?守护者在“穿越”中看到了萨罗斯和快乐结晶，但怀表却突然卡壳了……

随后，拜德卸除了他的化妆之后，居然和卡修长得一模一样!而卡修却依然还是神圣天马的样子!这是怎么回事?

这时，那个曾经想吸食纳雅的心魂的欢迎帝国第一军团长，“心魂猎手”萨罗斯突然现身!原来他就是一切阴谋的真正幕后指使!而且也经由他的口说出来，那个被封印的居然是拜德的快乐之心!