相传远古黄帝即位之时，有蚩尤兄弟18人，号称神农氏后裔，全部兽身人面，铜头铁额，不含五谷，只食河石。他们不服从黄帝号令，残害黎民，诛杀无辜。又以铜制刀弩，欲与黄帝争位。蚩尤率领魑魅魍魉，有风伯雨师驱风雨相助，又有应龙相助，蓄水以攻黄帝。黄帝请来天下女魃于东荒止雨，北隅羌兵驱应龙至南极，最终杀死了蚩尤，分尸葬于四处。
应龙在蚩尤兵败之后逃至隅谷，偶遇夸父。夸父乃幽冥之神“后土”之后，身强力壮，高大魁梧，意志坚强，气概非凡。应龙趁夸父追日口渴之时，偷袭杀了夸父，夺取了夸父的神力，遂上天为神，伺机祸乱人间。
殷商末期，纣王昏庸无道。应龙现身下界，自命天尊化身，掷下九鼎和洛书，交于武王。号称得九鼎者可成天子，持洛书者可修炼成仙。武王于牧野大败商军，成立周朝，置九鼎于皇城。而姜子牙则持洛书分封众将为神。至此天下和睦，九鼎和洛书也成为上苍众神对于王者认可的象征。
但周朝末期，周王势弱，各个诸侯国的势力越来越强。应龙再次现身，收回了九鼎与洛书，并通告天下，欲另寻王者统治人间。王者乃人中至尊，胜者才能为王。诸侯们不再听从周王号令，各自屯兵，都想赢得九鼎和洛书。
人祖女娲有感下界异样，派女魃下界，欲阻止应龙，化解人世间的这场劫难。岂料世人皆已拜应龙为主神、正神，视女魃为邪神，纷纷攻击女魃。女魃最终力竭被擒，被囚于荒苍坡的通天塔内。应龙又使神通，通天塔消失于天际之间，不知所踪。
公元前656年，乱世终于降临，各个诸侯为了争夺帝王之位，掀起了腥风血雨……
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