三界大战以后，仙族分成了两类，玉龙天尊萧易生的旧部神将奔雷将龙坚，星罗将胤宗所率领的‘飞仙族’及隔世崖下麒苏及艳蕊所率领的‘幻仙族’。
萧易生被封印后，秦军由秦国名将王翦弟子康魁带领趁机攻占仙界，多数仙族弱小遭受屠杀，龙坚和胤宗便把其他仙族带到了禁地天柱山。天柱山上极多凶禽猛兽，山下又有诸多险要之地，乃是上古之神所作成的迷阵，易进难出，一般人无法破解。秦军从此不敢冒进.。
几天以后，秦军用箭雨大阵突袭天柱山，此一举动却激怒了山上的神兽，神兽暴怒下山攻击秦军，仙族趁势进攻，秦军伤亡过半。
一年以后，隔世崖下幻仙族出现，康魁亲帅大军前往，并派道士用真火焚烧崖底，没想到的是隔世崖下的仙族虽然刚刚成型，没有什么法术可言，但是在玉龙天尊萧易生仙力的范围内却功力大增，脑中的仙术和武功招式犹如泉涌一般出现，其中一人更是将仙族“诛魔剑”使用的与萧易生丝毫不差，运剑上前抵住康魁，康魁以自身拿手绝技‘斩仙刀’对敌，渐入下风。康魁见他招法奇特，平生未见，问其姓名，幻仙答曰：麒苏。
就在两方大战之时，秦军后方突然遭到奇袭，原来是龙坚收到了仙族的传心术，千里迢迢从天柱山带仙族支援。康魁见大势已去，展开神威带兵奋力突围而不得，残部所剩无几，康魁怕部下遭受屠杀，最终向仙族投降。
龙坚用剑指着康魁说道：我问你个问题，你若答出，我便放你们回凡界。秦王死后，你为何不带兵回咸阳，竟然继续攻杀仙界？康魁答：此乃是秦王遗诏，我身为秦国将领，不得不遵。龙坚又问：你为何屠杀仙族弱小？康魁答：慈不带兵，义不养财，对敌仁慈，后患无穷。龙坚再问：几年后，我若带仙族大军报仇，屠杀人族，你当如何？康魁无语。
龙坚随后杀死康魁及其部众，可是龙坚的部下找遍了隔世崖也没有发现康魁的尸首。最终仙界又被仙族统一，可是实力已经大不如从前。随后，星罗将胤宗带部下夺回了仙界入口要道两界山，并驻扎在此，防止妖族和人族进犯。
秦始皇死后，秦国一部分忠诚的旧部拥护秦二世为
而墨家则到了海外的烟州岛上，烟州乃东海外孤岛，古书上虽有记载，却从未有人到过。（海外千里有岛，名烟州，岛上木郁葱葱，山水秀丽，存千年冰域，乃世外之桃源。）墨子海途中悲伤成疾，缺少医治，病重身亡，弟子将其尸体送入千年冰谷，保其肉身。随后墨家的大弟子机关虫墨雷暂时被推为第二任‘矩子’，执掌所有墨众。（墨家其首领称“矩子”，大弟子墨雷不善武艺，却极有韬略，善制机关，被人戏称为机关虫）
妖族在三界大战过后，经历一系列的变革，首先便是妖族首领职位的争夺，寒渊是第一个八部承认的妖王，寒渊死后，妖族分成了两派，以赫利多部为首的龙昆伐希望从新选出妖王执掌大权，并趁人族实力虚弱之际机攻占凡界。而以娄达部为首的傲骨则希望各部分别统治，并由各部全力找寻封印寒渊的上古九鼎。因而发生了一系列的内战。
最终，各部头领决定先选出一个妖王来主持大局，娄达族的霸上，实力在妖界值得一提，曾经是妖王身旁的最年轻的将军，当年是他带领一支部族军队和寒渊一起在鬼阴山抵挡住了仙族的大军，（战至兴起之时，赤裸上身，手持双刃，杀入敌军阵中，手刃仙族先锋神将，救出被围困的娄达部首领，血染背脊，眼中泛红，上下通体一色。仙族无不惧怕，称其为‘赤尸’），当年也是他提议妖王不要撤军，趁机直取咸阳。各部首领之中，除了怒岩部金蛟，其他首领都很看好他。金蛟之所以不同意，是因为他地位太低，不是部族首领，且年轻气盛，武艺跟寒渊相比更是差了一大截。（金蛟是妖族贵族领袖，武艺不在寒渊之下）
最后八部首领决定拥护霸上为妖王。内乱暂时得到平息。
不久之后，一个传言传播开来，说霸上暗中阻止寒渊复活，企图自己继续做八部妖王，这虽没有真凭实据，但还是引起了许多人的注意，其实更多的怀疑是因为别人对他的不了解和厌恶。慢慢的，各族对他的一些特殊举动越来越怀疑，霸上常常到人族的和妖族的边界处惆怅徘徊，晚上便寻找僻静的角落一个人喝闷酒，甚至有人开始怀疑他和人族有秘密接触。
有一个断腿的妖族老者说：他是在等一个女人，人族的女人。
三年的时间里，霸上没有对仙界和人界采取任何的大规模进攻，只是一味的加强防守，并秘密的扩充妖族的军备，他在等待一个时机，尽管他不知道这个时机什么时候会来。。。
在霸上任职的第四年里，各种不满终于聚到了一起，拜星部的五个妖族刺客摸进万兽殿，企图行刺霸上，却被血悉部的巡逻队截杀。很多人认为是金蛟所指使，霸上不以为然。并公开此次乃是嬴政旧部所为。
在其他部族的胁迫之下，霸上终于下令进攻凡界，大军分成三队，怒岩部族首领金蛟带一路取遥沙洲，霸上亲领一路取两界山，娄达部傲骨领一路在枉死城附近扎营，以备接应。
墨雷的密探得知后，飞鸽传书给墨雷，墨雷下令所有墨家弟子乘‘墨鲲号’重返秦国，抵御妖族进犯。（墨鲲号乃是墨雷所制作的海船，长百里，船体防御坚固，冲涛破浪，船速如飞，内部井然有序，分为内外三层，犹如海上要塞一般）。就在大军抵达狼群关之际，墨雷也已经和三百墨侠，用墨家嫡传的云身术到达了狼群关内。（墨众之中精通武艺和机关术上乘者，称为墨侠，云身术乃是墨家绝技，可令人日行八百里）
大战将至，墨雷命墨众在关前布置了翼蛇，天怒，灼日等墨家克敌机关。（翼蛇：长3尺，埋于地下，受兵马践踏飞出，内藏铁箭五十余，四面发射流星火矢。天怒：极其复杂,一发数百弩箭,反力甚大。故制造连弩车的木材两端须一尺见方,十人操作。灼日：纯铁打造,一部分埋在地下,连环投掷炭火石块。）妖族之前为和墨家从未交手过，对墨家的实力存有疑虑，但是这次的对战确实让妖族尝到了苦头，金蛟带部队冲至关下，遭遇机关重创，墨雷帅众乘胜追击，埋伏好的墨侠从狼群关两边夹击，几乎要围杀金蛟，金蛟武艺超群，一把泼风刀使得让三界闻风丧胆，墨家之中没有人是他对手，被他奋力冲出包围。
墨雷下令沿途击敌，一举摧毁妖界入侵战斗力，可惜妖王霸上的大军及时增援而未能如愿，两方厮杀一场，各有伤亡。战后，墨雷下令寻找秦王命道士所炼制的‘还魂丹’，墨众立刻奔向四面八方，打探消息，令一方面，墨子的二弟子司马方已经将墨鲲号改建为一座都市，收留战乱的流民，三弟子双头龙——赵飞找寻墨子的师兄，大成公师——墨海。
墨海与墨子（墨翟）同出一门，年轻时放荡轻狂，傲慢自大，自以为天下无敌，结果却败在墨子手下。随后在灵虚台隐居起来，专心修炼，不问世事。三弟子‘双头龙’赵飞与墨海遭遇相近，拜入墨门之后，修炼十载，武功自以为天下无敌，（天生神力，双手皆拿龙牙斧，口中练就业火，被人称作双头龙）三界大战时期败于寒渊‘狂风刀’，更被斩断一臂，痛苦无比，终日饮酒自慰。墨子将它召回以后，授予他墨侠的真谛，令他悔悟。
赵飞至灵虚台以后，对墨海禀明世间现状，请墨海出山重整墨家威名。墨海大笑不止，赵飞不解，随问，墨海说道：墨翟当年发明机关术打败了我，此后又创下墨家一派，墨翟虽有治世之道，却不得其用，遭人厌恶，最终竟郁郁而终。其实墨翟早就掌握了还魂丹的炼制方法，只是怕此事一旦有人知晓，侧墨家必将引来杀身之祸，仙界和妖界也必来抢夺，所以宁死不用。墨家此刻最重要的就是统一凡界，才能聚集力量，展我墨家之能，使其余两界不敢窥视我界。
“出山一事，我定然不从，除非你能打败我”。赵飞听后，使出浑身解数与墨海连战三日，皆是败。赵飞痛恨自己无能，无法复矩子之命拯救众生，大吼一生，挥刀自刎。十日之后，墨海带领几十名武士出现在了墨鲲城。。。
妖族以前从来没有和墨众弟子交手过，这是头一次对战，对妖族的士气是一个打击。好的地方是攻击狼群关的怒岩部族首领金蛟一直对霸上存有偏见，在这次战斗中，他十分感谢霸上的支援，妖族两大势力团结一致了。往后，霸上派拜星部袭扰了狼群关的后方补给站，让狼群关陷入了危机之中。而罗奇部也找到了上古九鼎的线索，据说似乎是被藏在秦始皇的陵寝之中。而秦始皇的陵寝地图，被分成了三份，一份在秦国杀神大将白起手中，白起统兵36年，未有一败。帮嬴政统一凡界以后，白起退隐山林不知所踪，一份和墨子一起被埋在千年冰谷之内，一份被仙族藏在九世阁之中。
在此关键时刻，八部妖王霸上却神秘的失踪了，一天以后，血悉部头领魂暗也消失了。金蛟代替霸上统领八部妖族，准备兵发凡界。
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